На рубеже XIX и XX веков в Российской империи тринадцатилетний сирота Ваня Огарев, принадлежащий к дворянскому роду, вынужден покинуть Москву и устремиться в Нижний Новгород. Его преследуют убийцы, которых подослал дядя, желающий завладеть наследством мальчика. Чтобы обеспечить собственную безопасность, Ваня обращается за помощью к кулачному бойцу по имени Волчок, который случайно оказывается рядом. Их задача — добраться до Нижнего, где Ваню ждет верный друг его отца. Однако с самого начала их совместное путешествие оказывается под угрозой. Ваня, мечтатель и эстет, и Волчок, суровый и прямолинейный мужик, сталкиваются с множеством трудностей, и их отношения далеко не идеальны. На протяжении опасного пути оба героя претерпевают значительные изменения, которые в конечном итоге повлияют на их судьбы.