В небольшом городке начинаются таинственные ритуальные убийства, и следствие сталкивается с большим трудностям. Местные жители уверены, что всему виной мифическая русалка, о которой существует множество легенд. В поисках правды к расследованию подключается Юрий Бахтин, московский специалист по серийным убийцам. Несмотря на свою скептичность по отношению к легендам, Бахтин, погружаясь в расследование, начинает сомневаться в своих убеждениях. Параллельно с работой ему предстоит справляться и с личными проблемами: в этом городе он провел свои юные годы, здесь остались старые знакомые и даже бывшая жена. С каждым шагом количество подозреваемых увеличивается, и среди них оказываются даже близкие Бахтину люди. Балансируя между требованием закона, семейными конфликтами и препятствиями, ставящими под сомнение его дальнейшие действия, Бахтин постепенно выходит на след загадочного убийцы.