Маршал Василевский собирает сотрудников штаба Красной Армии, чтобы обсудить необходимость уничтожения японского химического завода в Маньчжурии и предотвратить возможность взрыва складов с опасным оружием. В это время на дальневосточную станцию прибывает эшелон с солдатами, среди которых находится разведывательный взвод, которому предстоит выполнить сложную задачу по нахождению завода. В составе взвода сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее обучавшийся в институте восточных языков. Чтобы выяснить, где расположен завод, им необходимо добраться до Харбина и установить связь с советским агентом Рыбаком. В группу добавляют опытного агента Ивана Журавлёва, который неожиданно сталкивается с генералом Исимурой — убийцей его семьи, которого он ненавидит. Исимура управляет не только заводом, но и концлагерем, где проводятся жестокие эксперименты с химическими веществами на людях. Это приводит к смертельному противостоянию между Журавлёвым и Исимурой, так как японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом.