В 1967 году в Ленинграде происходит цепь таинственных убийств женщин, которые потрясли общественность. Опытный майор КГБ Чубин и капитан милиции Фёдоров получают задание поймать маньяка, который оставляет загадочные знаки рядом с жертвами. Убийства происходят в темное время суток в районе Обводного канала, сердце города. Уникальные символы, нарисованные углем, создают атмосферу мистики и страха. Чубин, хоть и опытный следователь, уже сталкивался с оккультными преступлениями; его неудачная попытка разоблачить религиозную секту несколько лет назад оставила глубокий след в его душе, а чувство вины за случайное убийство преследует его до сих пор. Его напарник, капитан Фёдоров, переживает личные драмы, в том числе любовь к жене своего лучшего друга. Под давлением руководства и страхом за жизни новых жертв, они стремятся разгадать загадку маньяка и остановить волну насилия, которая угрожает городу.